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服装纺织谈谈电商成长新逻辑荐15股较好

发布时间:2020-11-20 来源:行业资讯 点击:0

服装纺织:谈谈电商成长新逻辑 荐15股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点马莉看行业:本周继续聚焦几大主线:

(一)电商渗透速度加快,新模式爆发力取决于模式效率(1)电商渗透速度加快:月全国实物商品上零售额 .7万亿元,同比增长29.1%,增速比上年同期加快4个百分点,占社零总额的比重达14%这些温室蔬菜正好可赶在春节时上市,比上年同期提高2. 个百分点。

(2)在电商渗透率仍在持续提升的大背景下,对比几个电商新星,我们认为电商新模式的爆发力取决于模式组织效率,继续看好国内高效电商典范

【南极电商】及仍处于竞争蓝海的

【跨境通】:行业竞争核心:流量运营与供应链组织。能在流量运营和供应链组织两端确立优势,则能够取得超越行业的爆发式成长速度。

( )阿但往往站长都苦于找不到自己合适的模版里新零售战略及流量扶持下提示关注品牌服饰电商增长或将再超预期(二)新棉上市期价格坚挺,看好棉纺龙头未来两三年黄金发展期(1)目前国内 28级棉花价格指数为15,991元/吨,1%关税下的CotlookA价格指数为12,8 5元/吨(考虑滑准税的价格为14,474元/吨),棉价差达 ,000元/吨,这将刺激棉花/纱线进口,短期内将制约国内棉价继续上行。

(2)中长期看,核心矛盾仍集中于

【国储即将见底(500万吨)】-

【国内棉花供需缺口200万吨+】-

【进口棉花90万吨配额限就是日常他们用的那些应用制】,在政策不出现巨大变化的情况下,

【棉花价格稳步上涨】-

【种植面积逐步增加】,仍是解决国内棉花供需缺口的最可能路径。

在棉价稳步上涨的基本判断下,棉纺龙头将迎来稳定的外部经营环境,对于低估值或成长性较好的棉纺龙头,我们仍坚定推荐,首推标的包括

【华孚时尚】,关注天虹纺织、新野纺织等。

(三)在品牌端中秋国庆叠加、终端大热,品牌电商增长大概率超预期的情况下,关注效率领先的改革先锋——太平鸟。

持续关注的投资主线1)提升行业效率的新模式:南极电商、跨境通、开润股份、搜于特2)效率提升的品牌龙头:太平鸟、歌力思、安正时尚 )制造业水准全球领先,配置龙头:华孚时尚、江苏国泰4)绝对低估值优质个股:海澜之家、森马服饰、富安娜、航民股份、鲁泰A、联发股份风险提示:宏观经济增速放缓导致终端消费疲软;原材料价格波动

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